Als Finanzberater Kunden zu gewinnen, ist in der heutigen Welt keine leichte Aufgabe.
Selbstbedienungsplattformen und Robo-Berater sind es schnell wachsendluRingpotential Kunden weg.
Unterdessen steigt die Zahl der registrierten Anlageberater (RIAs) weiter an, während der Anteil der Amerikaner, die mit einem Berater zusammenarbeiten, zunimmt begann zu sinken.
All dieser Gegenwind sorgt für ein Wettbewerbsumfeld.
Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Berater auf ihre menschlichen Fähigkeiten zurückgreifen Vertrauen aufbauen und die Anliegen ihrer Zielgruppe direkt ansprechen.
Aber das Advertising and marketing von Finanzberatern hat sich verändert und potenzielle Kunden suchen jetzt on-line nach Antworten auf ihre Fragen, bevor sie überhaupt zum Telefon greifen. Aus diesem Grund ist eine effektive Web site entscheidend für den Erfolg eines Beraters.
Aber was genau sollten Sier Web site kommunizieren?
In diesem Artikel werden 18 häufig gestellte Fragen von Finanzberatern beschrieben, die potenziellen Kunden eine Antwort wert sind. Das kann passieren Steigern Sie Ihre Search engine optimization-Bemühungenhelfen Ihnen, die richtigen Leads zu gewinnen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, einen Web site-Besucher in einen Kunden umzuwandeln.
Kunden besuchen Ihre Web site oft vor allem anderen.
Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Web site wie einen 24/7-Verkäufer behandeln, der stets daran arbeitet, Ihnen neue Geschäfte zu machen.
Wenn additionally ein Besucher eine Frage hat, sollte Ihre Web site eine Antwort haben.
Hier sind 18 wichtige Fragen von Finanzberatern, die es zu beantworten gilt:
1) Sind Sie Treuhänder?
Cadillac-Vermögensberater gibt ein 5-teiliges Treuhandversprechen ab
Auch für Leute, die nicht genau wissen, was ein Treuhänder ist, sie Tun wissen, dass sie mit einem arbeiten wollen.
Um Verwirrung zu vermeiden, geben Sie auf Ihrer Web site unbedingt Ihren Treuhandstatus deutlich an.
Wenn Sie ein Treuhänder sind, fügen Sie einen Hyperlink zu Ihrem FINRA BrokerCheck-Profil hinzu, damit Besucher sich selbst verifizieren können.
Wenn Sie kein Treuhänder sind, sollten Sie Bewertungen oder Erfahrungsberichte nutzen, um auf andere Weise Vertrauen aufzubauen.
2) Sind Sie in erster Linie Finanzplaner oder Anlageberater?
Die Grenze zwischen Finanzplanung und Anlagemanagement verschwimmt immer mehr, dennoch müssen Kunden immer noch wissen, welche Dienstleistungen Sie anbieten können.
Wenn Sie keine Finanzplanungsdienste anbieten, machen Sie dies deutlich.
Wenn Sie zusätzlich zum Investmentmanagement auch Finanzplanung anbieten, sagen Sie es!
3) Welche Dienstleistungen bieten Sie an?
Möglicherweise möchten Sie dieser Frage eine ganze Seite widmen, aber es lohnt sich auch, sie auf Ihren Detailseiten zusammenzufassen.
Fügen Sie mindestens eine Liste Ihrer beliebtesten oder gefragtesten Dienste und einen Hyperlink zu weiteren Informationen sowie Ihre Kontaktinformationen bei.
4) Was ist Ihre Definition eines Finanzplaners?
Auch wenn sie mit der vorherigen Frage zusammenhängt, sollten Sie diese Antwort persönlicher definieren, basierend auf Ihren Erfahrungen und dem, was Sie Ihrer Meinung nach von anderen abheben.
Versuchen Sie, hier einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, damit sich Besucher an Sie erinnern, wenn sie bereit sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
5) Wie werden Sie bezahlt?
Vergütung ist ein heißes Thema in der Finanzdienstleistungsbranche.
Viele Menschen schrecken vor dem traditionellen Provisionsmodell zurück, daher kann es besonders wertvoll sein, im Voraus anzugeben, wie Sie die Bezahlung für Ihre Dienstleistungen erhalten.
Eine direkte Antwort kann Vertrauen schaffen und zögerliche potenzielle Kunden für sich gewinnen.
6) Was sind Ihre Qualifikationen?
Für viele Finanzberater ist diese Frage eine Selbstverständlichkeit.
Schließlich haben Sie Jahre damit verbracht, sich die nötige Ausbildung zu verschaffen und die erforderlichen Serienprüfungen zu bestehen.
Aber selbst wenn Ihre Referenzen grundsolide sind, werden sie Ihnen nicht weiterhelfen, wenn potenzielle Kunden sie nicht finden können.
Nehmen Sie sich einen Second Zeit, um demütig zu prahlen und sicherzustellen, dass Web site-Besucher erkennen können, warum Sie qualifiziert sind, ihnen zu helfen.
7) Mit wem arbeiten Sie normalerweise zusammen?
Uptown Wealth Administration richtet sich speziell an professionelle Eishockeyspieler
Versichern Sie den Besuchern, dass Sie ihre individuellen Bedürfnisse verstehen und über die Erfahrung verfügen, auf sie einzugehen.
Wenn Sie sich auf die Arbeit mit einem bestimmten Kundentyp spezialisiert haben, machen Sie dies auf Ihrer Web site deutlich.
Sie könnten beispielsweise sagen, dass Sie mit Kleinunternehmern, Familien mit kleinen Kindern, vermögenden Privatpersonen oder Rentnern zusammenarbeiten.
8) Sind Sie bereit, Kundenreferenzen anzugeben?
Bei einer solch einflussreichen Finanzentscheidung möchten manche Menschen direkt von Ihren früheren oder aktuellen Kunden hören.
Wenn Sie gerne Referenzen angeben, geben Sie diese Bereitschaft auf Ihrer Web site an. Möglicherweise möchten Sie sogar Erfahrungsberichte oder Bewertungen zufriedener Kunden auf der Startseite einfügen.
9) Wie wird die Beziehung funktionieren?
Helfen Sie potenziellen Kunden zu verstehen, was sie von Ihrer Beziehung erwarten können.
Werden wir uns persönlich treffen oder per Telefon kommunizieren?
Wie oft werdet ihr euch treffen?
Welche Richtlinien gelten für die Rücksendung von Anrufen oder E-Mails?
Indem Sie diese Informationen im Voraus bereitstellen, können Sie die Erwartungen steuern und Kunden anlocken Zielgruppeund scheiden Sie Leute aus, die nicht zu Ihnen passen.
10) Was ist Ihre Anlagephilosophie?
Besucher möchten Ihren Ansatz zur Verwaltung, zum Schutz und zur Anlage von Geld verstehen, bevor sie eine Überweisung tätigen.
Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Anlagephilosophie auf Ihrer Web site zu erläutern und Informationen zu den Anlagearten anzugeben, die Sie Ihren Kunden empfehlen könnten.
Dies ist Ihre Gelegenheit, Ihre Fachgebiete, Fachgebiete oder Vordenker vorzustellen.
11) Wie ermitteln Sie Ihre Anlageempfehlungen?
Nutzen Sie diese Finanzberaterfragen, um sich von der Konkurrenz abzuheben.
Markieren Sie in diesem Fall, wie Ihr personalisierter Ansatz ist dem Normal-Ansatz der Robo-Berater überlegen.
Dies könnte einen der Haupteinwände für einen bestimmten Prozentsatz der Besucher ausräumen.
12) Welche Vermögensallokation werden Sie verwenden?
Geben Sie Web site-Besuchern durch die Kapitalallokation ein Gefühl dafür, wie Sie denken.
Aus Ertrag generieren Und Recognizing-Wert Um Kapital zu erhalten und Risiken zu verwalten, teilen Sie ihnen mit, wie Sie beim Aufbau eines Portfolios vorgehen, das ihren Zielen entspricht.
13) Wie werden Sie meine Anlageperformance verfolgen?
UMA Monetary Companies erläutert seinen Portfolioüberwachungsprozess
Die Verfolgung der Anlageperformance ist ein wichtiger Service, den Sie Ihren Kunden wahrscheinlich anbieten.
Indem Sie Ihren Monitoring-, Benchmarking- und Reporting-Prozess erläutern, können Sie Web site-Besuchern einen Eindruck davon vermitteln, wie es ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
14) Welche steuerlichen Auswirkungen hat eine Investition bei Ihnen?
Niemand möchte mit einer hohen Steuerbelastung konfrontiert werden, daher ist es wichtig, sich im Voraus über die möglichen Auswirkungen einer Investition im Klaren zu sein.
Wenn Sie Kunden dabei helfen können, ihre Steuerlast zu minimieren, erwähnen Sie dies unbedingt auf Ihrer Web site.
Andernfalls könnten Sie Leads an einen Konkurrenten verlieren, der sich stärker für Steuereffizienz einsetzt.
15) Wie hoch ist Ihr Web Promoter Rating?
Der Web Promoter Rating (NPS) ist ein Maß für die Kundenzufriedenheit.
Der Wert wird berechnet, indem Kunden auf einer Skala von 0 bis 10 gefragt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass sie Ihr Unternehmen einem Freund oder Familienmitglied weiterempfehlen.
Wenn Sie NPS-Umfragen an Ihre Kunden senden und eine gute Bewertung erzielen, lohnt es sich auf jeden Fall, dies auf Ihrer Web site hervorzuheben.
Dies ist eine weitere Möglichkeit, Einwände zu überwinden und sich von der Konkurrenz abzuheben.
16) Wer ist Ihr Verwalter?
Transparenz ist in der Finanzbranche wichtiger denn je. Scheuen Sie sich additionally nicht, den Namen Ihrer Depotbank zu nennen.
Das freie Teilen auf diese Weise kostet Sie nichts, kann aber potenziellen Kunden die Angst nehmen und ein Zeichen für die Kultur und Integrität Ihres Unternehmens setzen.
17) Was sind deine Werte?
Die Glownia Monetary Group nennt auf ihrer Seite „Über uns“ drei Schlüsselwerte
Die Aufgabe von Finanzberatern besteht darin, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen. Stellen Sie daher sicher, dass die Werte Ihres Unternehmens dies widerspiegeln.
Wenn Werte wie Beziehungen, Transparenz und Kundenservice für Sie von Bedeutung sind, stellen Sie sie auf Ihrer Web site in den Mittelpunkt.
In der manchmal emotionslosen und analytischen Finanzwelt kann das Teilen wichtiger Werte dazu beitragen, eine menschliche Verbindung zu potenziellen Kunden aufzubauen.
18) Was gibt Ihrem Leben einen Sinn?
Ähnlich wie der Abschnitt „Interessen“ eines Lebenslaufs bietet Ihnen diese Finanzberaterfrage die Möglichkeit, hervorzustechen, einen Eindruck zu hinterlassen oder einfach nur jemanden zum Lächeln zu bringen.
Sprechen Sie über die Dinge, die Sie inspirieren, die wohltätigen Zwecke, die Sie unterstützen, oder die Hobbys, die Sie außerhalb der Arbeit genießen.
Dies ist Ihre Likelihood zu zeigen, dass Sie eine echte Particular person sind und nicht nur ein Anzugträger, der versucht, ein Produkt zu verkaufen.
Abschließende Gedanken
Finanzplanung ist ein komplexer Prozess und die Auswahl eines Finanzberaters ist eine große Entscheidung.
Beantworten Sie diese wichtigen Finanzberaterfragen, um sich als Autorität zu positionieren, Vertrauen aufzubauen und potenzielle Kunden über den Trichter zu fördern.
Wenn Sie nach Inspiration suchen, denken Sie über die Verwendung nach KI-Schreibwerkzeuge und Wettbewerbsanalysen, um weitere Content material-Ideen anzustoßen.
Wenn Sie dies tun und Ihre Web site in eine umfassende Ressource für potenzielle Kunden verwandeln, sind Sie auf dem besten Weg, mehr Leads zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen!